داستان این فیلم درباره افسر پلیسی است که به دنبال شاعر شیلی تبار و برنده جایزه نوبل، پابلو نرودا، می گردد تا او را دستگیر کند. نرودا در وطن خود در اواخر دهه 1940 میلادی به خاطر پیوستن به حزب کمونیست فراری شده است. اما طولی نمی کشد که این افسر پلیس می فهمد پابلو نرودا همیشه یک قدم از او جلوتر است و ...

یک مشاور بحران توسط کلیسای کاتولیک به یک شهر ساحلی کوچک در شیلی که در آن کشیشی مضنون به ربودن کودکان از مادران و رساندن آزار به آن هاست فرستاده می شود و…

مارینا یک پیشخدمت است که شب‌ها به عنوان یک خواننده‌ی کلوب شبانه کار می‌کند و بابت مرگ دوست‌پسرش که از او بزرگتر بود، ناراحت است.